Chy Chi Chong (Man Yuen Men) está determinado a se tornar um Especialista em Kung Fu, mas cada vez que ele começa a treinar, seu mestre é misteriosamente morto. Killer bah (WIlson Tong) é um assassino profissional cujo uso das adagas secretas o torna uma máquina de matar imbatível. Chu jura vingar todas as mortes de seus mestres e se prepara desenvolvendo suas habilidades com perfeição.