Aos 20 anos, Naoki é mais um caso do crescente problema de delinqüência juvenil no Japão. Seu currículo é entristecedor: falhou na escola, no trabalho e na vida pessoal ao optar por cometer pequenos crimes. Sua mãe, Sra. Watanabe, está a caminho do desespero e da vergonha pelo estilo de vida do filho. Um dia ela se encontra com Sr. Imai, um velho amigo de escola. Durante a conversa, revela, com muita tristeza, que tentou de tudo para fazer seu filho se tornar um ser produtivo na sociedade japonesa. Ela pede um conselho ao Sr. Imai - poderia ele encontrar uma saída para seu filho? Sr. Imai sugere que ela o introduza, por um pequeno período de tempo, em um yakuza, tipo de família mafiosa japonesa. Ele acredita que a experiência possa ancorar Naoki. Sra. Watababe vê-se em meio ao imenso sentimento de vergonha da comunidade, o brilho esperançoso de que essa última alternativa possa salvar seu filho. Naoki terá de escolher entre a luz e a escuridão...