Siu Lao Fei Lung e Ma Tien Piao são bandidos que andam de cidade em cidade assaltando bancos e matando pessoas. Quando se dão mal em um assalto, Siu manda Ma fugir com o dinheiro e pede a ele que se for preso ele tente ajudar a resgatá-lo depois. Siu é preso pelas autoridades e passa meses na prisão sofrendo torturas. Ele então percebe que seu irmão não retornou para salvá-lo e fugiu com todo o dinheiro do roubo. Em vez disso, Ma formou uma gangue de bandidos sendo o líder e adquiriu prestigio e poder no povoado onde vive. Passado algun tempo Siu consegue escapar e se dirige para o acampamento de Ma para um ajuste de contas.